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钉钉和飞书，最近老是坐卧不离。

7 月，钉钉前脚发布 AI 表格，飞书后脚推出升级版多维表格；飞书 CEO 谢欣初次选择采访，主动提了 13 次钉钉，仅次于飞书要对标的 Office。谢欣还在发布会上显露，飞书将接入企业微信和钉钉。

不光是在营销宣传上相爱相杀，钉钉、飞书在居品定位上也越来越相似了，占着数字化期间各自攻下的山头，到 AI 期间不绝 battle。

谁的表格更好用，谁的用户更"先进"，这些从一开动就存在在基因里的问题，又在 AI 期间"杀手级应用"浓烈竞争之下浮出水面。

从出身那一刻起，飞书从来没能幸免与钉钉的相比。但如今，功能复杂全面的钉钉也要更激进地接入 AI，而况如故从飞书有上风的 AI 表格下手。

客不雅上来讲，飞书似乎更主动地思和钉钉站在一齐，被更大的用户群体看见。另一边，刚换帅、归为阿里 AI to B 进口的钉钉，也更主动对准飞书这么的敌手，对都居品力。

飞书和钉钉在争什么？谁又会先盈利？

01 错位到对位，最老练的目生东说念主

多年来，钉钉和飞书就像是最老练的目生东说念主。

一方面，它们都是从互联网大厂脱胎而来，行状于企业数字化办公需求，这场漫长的争斗还是接续五年；另一方面，它们的定位从一开动就迥然相异。

2015 年上线以来，钉钉的发展壮大和升空，一直是依靠"全球道路"。标的客户从中小企业扩散到政府机关、学校，直到 2020 年，钉钉都是由独创东说念主无招（陈航）指挥，一步一步走向 3 亿用户规模。

前 5 年，钉钉热心中小企业数字化费事，治理企业料理职工的细枝小节痛点，通过治理打卡、报销、走审批等建树起庞大的居品功能。钉钉第一次果然的破圈升空则是在疫情期间，长途办公和上网课的需求井喷，政府、企业、学校三端很好地掩盖了扫数这个词 B 端。2020 年下半年开动，钉钉被纳入"云钉一体"政策，开动瞄向中大型企业客户，既灵验户规模条目，也有买卖化营收条目。

而飞书，最早是字节里面的办公调换软件，从一开动就定位"先进团队"的协同办公 Office 器具。

飞书口中的"先进团队"，经常是互联网、科技企业好像需要千里淀常识的大型企业，数字化基础较好、付费智商较强。

因此，尽管用户规模耐久增长缓缓——据 QuestMobile 数据，2021 年时飞书 MAU 为 280 万，钉钉为 1.95 亿；2023 年飞书 MAU 为 865 万，钉钉则为 2.28 亿。但这不妨碍飞书在 2022 年就获得 1 亿好意思元的 ARR（年度经常性收入），2023 年达到 2 亿好意思元大关，买卖化速率一度弯说念超车钉钉。

钉钉是从规模上找收入，飞书是复制收入从而扩大规模。说钉钉和飞书果然再会是在买卖化程度上也不为过。

联系词从错位竞争到对位竞争，不仅仅因为 ARR 数字，飞书和钉钉对上眼、较上劲的还有愈发接近的客户群体。

工信部调研数据自满，中国有 6000 万中小企业，数字化转型成功率仅有 30%，其中有智商为企业数字化付费的更少，大型企业数字化转型成功率则有 50%。

飞书对准的大客户，2021 年后也成为了钉钉为完成买卖化所瞄上的标的客户，免不了出现截胡、抢客户的情况。飞书 CEO 谢欣在选择误点采访时显露，钉钉从飞书挖走的企业客户"基本是叫不上名字的客户"，示意钉钉看上的客户都太小了，飞书只热心大客户。

联系词据工商联统计，寰宇上规模大型企业仅有 9624 家，而况规上企业"大客户"中，传统制造业、实业居多，弗成幸免地，飞书和钉钉将会触达团结批客户。

另一方面的"对位"，是飞书在居品智商上进行的火速升级。补全钉钉有的，也增多钉钉莫得的。

手脚其后者，飞书这几年在居品上花的力气很大：多维表格、常识问答、接入 coze 责任流、豆包等一系列 AI 化尝试，让飞书越来越围聚" AI 办公协同"，这给早在 2024 岁首就发布"钉钉 AI 助理""魔法榜 / "的钉钉很大压力——诚然启航早，但履行落地成果并不好。

企业客户方方面面的需求，侧面促进飞书完善功能、生态，比如多维表格便是杀手级应用撬动企业客户最佳的例子，谢欣显露，飞书多维表格 MAU 还是突破 1000 万。

往常钉钉和飞书可能还不错错位竞争，然而在买卖化、AI 化两把大旗插在头上的 2025 年，钉钉、飞书已是同路东说念主。

02 一号位是变量，亦然决定要素

最近几个月，无招出走 4 年回来，谢欣从幕后走向台前，都示意钉钉和飞书的新阶段大战才刚刚开动。

掌权一号位变化是组织内最遑急的要素，不仅平直决定了居品和团队格调，也侧面反应了其在集团内的定位救援。

2015 年，无招从 0 带起一个千东说念主团队，鼓励 2020 年钉钉用户规模达到 3 亿。同庚由于与阿里高层定下的"云钉一体"政策相左，而遴荐离开阿里创业，成立两氢一氧。不穷（叶军）接办钉钉 4 年，尽管也见证了"云钉一体"弗成行，不外买卖化功劳有目共睹，指挥钉钉获得了 2025 上半财年 ARR 破 2 亿好意思元的收获。

与其说阿里对不穷的治绩不安详，不如说是从政策层面上对" AI ""钉钉"关系的一次纠偏。

此前不穷求教上司为行癫（张建锋），后者曾任阿里集团 CTO（2016-2019）、阿里云总裁（2018-2022），如今是阿里达摩院院长、湖畔实验室主任。在阿里里面，钉钉有很长一段时候都归在阿里云之下，优先级并莫得很高。

飞书这边，谢欣则是从成立之初就一直担任负责东说念主，中间 2022-2024 穿插字节副总裁张楠（男）担任总裁把持买卖化和出海版" Lark "，不外国内居品主导权耐久在谢欣手里，这也让他不错在字节高度爱好、赐与资源的情况下保持"耐久主义"，充分欺骗字节资源。

这个景色在阿里文牍把集团政策重心救援到"电商"" AI+ 云"时冲破。钉钉被界说为" AI to B "进口，与夸克" AI to C "并排，AI 的遑急性直线高潮。

4 月，无招回来阿里；7 月，不穷下野，一进一出，钉钉权利中心厚爱交割。

接近钉钉的业内东说念主士告诉一财商学院，钉钉将成为阿里 AI Agent 平台的遑急承载端。估量是基于 Qwen3、Claude 等微调模子创造的 Manus 类 AI Agent 给钉钉带来了一定冲击——之前起个大早却没出成果的 AI 和 Agent，咫尺重金邀请无招回来再作念一遍。

据智能清爽报说念，回来后的无招，接管"先东说念主后事"的格调，像创业时期一样严苛高压：合手考勤、全员考 Python、禁用小红书、把中层拉回一线 …… 这种"妖魔考研营"格调被外界解读为钉钉新一轮冲锋的"齐集号" ，整夜回到 4 年前。

4 月钉钉里面调换会，钉钉 CEO 无招对职工讲话。图源网罗

钉钉需要的是 AI 居品司理，飞书需要的是技能 + 销售。至少在咫尺看来，两个一号位都得当条目。

接下来钉钉、飞书的 PK 重心将荟萃在 AI 上。不外值得珍爱的是，二者的 AI 逻辑光显不同。

关于阿里来说，钉钉是独处的" AI Agent 平台"，借助通义等底层技能重塑企业和洽过程，是把阿里的 AI 智商打包成居品给 B 端用户（近似 Manus、Flowith），这就需要无招的创业者精神，再造一个 AI 版钉钉；而飞书则遴荐"大模子交融"，接入豆包、DeepSeek 等多种模子，强调技能协同性、无邪性，作念更好用的 AI 器具，接入各个生态责任流（7.9 发布会上，谢欣显露多维表格会接入钉钉、企业微信），飞书也推出了企业级 Agent " Aily "。

有趣味趣味的是，飞书试图把多维表格以 ISV 的神气（独处供应商）接入钉钉，不仅是对这一"杀手级应用"的十足自信，也把钉钉给架了起来，让其驾驭为难——若接入，飞书多维表格将和 AI 表格在钉钉正濒临决，AI 表格居品力能否撑持还要打一个问号；不接入，不平了钉钉洞开生态的规矩，看起来"小家子气"。

飞书和谢欣也在期待无招接招。最近，他屡次公开说起钉钉，还强调飞书多维表格"最初钉钉 12 个月"，这不仅是前一天钉钉"请安多维表格"的恢复，也体现了相比光显的"贴脸"激将意图。

不外这场大战自然不啻是打多维表格 /AI 表格，后者是钉钉飞书正面 PK 的最小单元，却不是独一战场。

下一阶段的居品看点，是钉钉如安在芜乱的企业料理功能中归拢、断念、创造、整合为好用的器具，从阿里里面"内轮回"发扬通义千问模子上风；看飞书若何拿出比多维表格更有劲的坐褥力器具，发扬"杀器""爆款"上风。

03 谁在盈利？谁会盈利？

数字化办公赛说念，钉钉、企业微信、飞书如故原原本本的三巨头，盈利智商不尽一样。

企业微信 2024 年曾显露要先于钉钉、飞书收场盈利。咫尺看来，也还莫得盈利音信。

企业微信有 14 亿微信用户的自然生态上风，2024 年财报自满收入翻倍，平台内买卖行状爆发也给营收提供了不小的撑持，跟着微信内买卖生态爱好程度栽培，企业微信亦然盈利的有劲求夺者。不外在办公协同、企业料理方面，企业微信以及腾讯文档居品力还不甚完善，而况实质上是料理职工偏激客户资源，以变成"东说念主"的关系金钱，和钉钉、飞书有诀别。

再看钉钉。2024 年 11 月时，不穷曾显露"钉钉买卖化已完全跑通"。阿里 2025 财年（阿里集团 2025 财年为 2024 年 4 月 1 日 -2025 年 3 月 30 日），钉钉软件订阅收入疏淡 30 亿元。

预期 2023 年营收将要破 3 亿好意思元的飞书（仅为预期收入，官方未发布履行收入），为了进一步扩大利润走向盈利，遴荐了一个浅易狡黠的神气：裁人。

2024 岁首，飞书发布一封""全员信，裁掉了 5000 东说念主中的 20%（超 1000 东说念主），以栽培飞书被外界所诟病的"低东说念主效"——谢欣显露，咫尺依然有 3000-4000 东说念主，而钉钉只消 1800 东说念主。同样是东说念主员密集、岗亭薪资较高的互联网大厂，无论何如算，飞书营收必须要疏淡钉钉一大截才有盈利的可能。

不外到了 2025 年，梁汝波似乎放缓了对飞书的 ROI 蹙悚，飞书盈利方针被后置。谢欣在误点采访中明确显露，这是"耐久主义投资" ，预期"耐久"将长到 2030 年。

详细来看，钉钉瞻望在 2025 年收场盈亏均衡，是这三家中最有可能先收场盈利的。

这场钉钉 VS 飞书的对决，比的不仅是表格，更是一场对谁能拿下企业"智能进口"言语权的正面交锋。

再往后的买卖化赛点，则是看钉钉何如靠 AI 功能，进一步栽培企业客户的订阅收入；看飞书何如打进非互联网、非技能型大公司阵营，破圈拿到传统行业客户；看企业微信何如补全数字化器具短板，在微信生态落地 Agent。

参考良友：

《独家专访飞书 CEO 谢欣：Office 是一个伟大的居品，而咱们思作念新期间的 Office》，误点 LatePost

《钉钉第三次转向》，定焦

《飞书体验分析》世博体育(中国)官方网站，东说念主东说念主都是居品司理